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博狗集团2017,研报精选:快递板块旺季行情值得关注

[摘要]外汇天眼app讯 : 一、双十一逐步临近 快递板块旺季行情值得关注行情回顾:本周交通运输板块指数下跌 1.49%,沪深 300 指数同期下跌 1.08%,交运板块跑赢大盘 0.41 个百分点。ccbfi 综合指数达到 1128.80 点,本周上升 2.93%,同比下降 11.07%。集装箱运价方面,ccfi 综合指数为 776.92 点,本周下降 0.80%,同比下降 6.24%。展望未来,市场将

博狗集团2017,研报精选:快递板块旺季行情值得关注

博狗集团2017,外汇天眼app讯 : 一、双十一逐步临近 快递板块旺季行情值得关注

行情回顾:

本周交通运输板块指数下跌 1.49%,沪深 300 指数同期下跌 1.08%,交运板块跑赢大盘 0.41 个百分点。四大子版块全部下跌,其中航空机场下跌 1.56%,公交物流下跌 0.29%,公路铁路下跌 0.20%,航运港口下跌 3.35%。

原油价格同比下降,人民币汇率同比贬值

截止 10 月 18 日,nymex 轻质原油价格为 53.70 美元/桶,本周下降 2.20%,同比下降 21.78%,新加坡燃料油(高硫 180)现货价为 291.8 美元/吨,本周下降 8.3%,同比下降 42.16%。我国 10 年期国债到期收益率为 3.1870%,本周上升 1.54 个 bp,同比下降 36.38 个 bp。人民币兑美元汇率报收 7.0690,本周下降 37 个 bp,同比上升 1415 个 bp。

本周 bdi 指数有所下降,ccbfi 指数有所上升

干散运价方面,截止 10 月 18 日,bdi 为 1855 点,本周下跌 3.59%,同比上涨 18.53%。ccbfi 综合指数达到 1128.80 点,本周上升 2.93%,同比下降 11.07%。其中,金属矿石指数为 1044.13 点,本周上升 4.40%,同比下降 11.05%;粮食指数为 1018.26 点,本周上升 3.01%,同比下降 19.46%;煤炭指数为 1147.85 点,本周上升 3.31%,同比下降 15.13%。集装箱运价方面,ccfi 综合指数为 776.92 点,本周下降 0.80%,同比下降 6.24%。油运运价方面,bdti 为 1432 点,本周下降 26.22%,同比上升 44.94%,ctfi 为 1944.80 点,本周下降 39.37%,同比上升 74.70%。

周度观点及投资建议

本周 a 股各快递公司均公布了其 9 月份业务数据,从 9 月各快递公司的经营数据来看,今年以来加盟制快递公司的价格战仍然较为激烈,但是伴随着近期“双十一”逐步临近,中通、圆通相继宣布在旺季高峰上调快递单价,价格战的激烈程度短期内有望缓和,我们建议重点关注“双十一”带来的快递业务量高增长以及快递行业短期涨价情况,重点推荐单量高增长、市占率水平不断提升的韵达股份。机场方面,我们重点推荐未来的免税业务空间巨大的上海机场以及 t2 航站楼投运导致免税业务大幅改善白云机场。

二、稳推电动化 重视智能化 ——新能源汽车行业政策梳理

政策驱动向市场驱动转变

我们梳理了三个规划型政策文件,分别是《节能与新能源汽车产业发展规划(2012―2020 年)》、《节能和新能源汽车技术路线图》和《汽车产业中长期发展规划》,可以看到新能源汽车行业由政策驱动逐步向市场驱动转变。展望未来,市场将起决定性作用,企业的自主选择权将增强,产品及技术路线的多样性将增加,纯电动乘用车、燃料电池商用车及智能网联汽车都会是重点方向。

新能源汽车:稳步推进,市场化程度提升

2020/2025/2030 年新 能源汽 车的销量目 标是占汽车 总销量的 7%/20%/40%。在三个文件中,对动力电池的能量密度、成本及新能源汽车的续驶里程也设定了目标,其中能量密度、续驶里程是新能源汽车补贴的参考指标,随着补贴政策的退出,预计未来将会淡化这些指标,企业将会根据市场需求来自主决定技术路线、产品性能等。

智能网联汽车:重点推进,鼓励电动车智能化

我们认为下一阶段的新能源汽车产业规划将升级发展思路,协同我国在互联网、通信等领域的优势,促进新能源汽车智能网联化,进而构建绿色智慧出行生态。在人工智能和 5g 通信等技术的支撑下,智能网联汽车技术步入快速有序的发展阶段。《车联网(智能网联汽车)产业发展行动计划》提出到 2020 年车联网用户渗透率达到 30%以上,新车驾驶辅助系统(l2)搭载率达到 30%以上,联网车载信息服务终端的新车装配率达到 60%以上。

基础设施:继续完善,助力新能源汽车发展

(1)充电难、充电慢一直都是制约新能源汽车推广的重要因素,预计未来将继续加大充电环节的投入;随着电动汽车保有量的增加,新能源汽车与电网及风电、光伏能源的融合也将愈发广泛。(2)高速可靠的无线通信网络、道路智能化等是智能网联汽车推广应用的前提,未来将推进道路基础设施的数字化改造。(3)从制氢、储氢、加氢,每个环节都存在不同程度的安全或技术难题,燃料电池汽车的推广应用必须要解决这些问题。未来应该更加重视氢气制储运、加氢站的建设等环节。

投资建议:

建议关注三条主线:(1)新能源汽车产业链的优质企业,例如比亚迪、宁德时代、恩捷股份、当升科技等;(2)智能网联产业链的优质汽车零部件企业,例如均胜电子和德赛西威等;(3)基础设施环节的优质企业,例如特锐德等。

风险分析:

新能源汽车行业政策变动风险;技术路线变更的风险;市场竞争加剧的风险。

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